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[2012/04/03]   中租迪和海外子公司Chailease Finance (B.V.I.)首次赴港成功發行7. 5億元人民幣債券
台灣租賃業龍頭中租迪和海外子公司Chailease Finance (B.V.I.),在3月28日成功向機構投資者發行7.5億元為期三年的人民幣債券。市場對這次發債反應熱烈,共超過30家來自香港、新加坡和台灣的法人投資者投標,總申購金額達9億元人民幣,為原計劃發行額5億元人民幣的1.8倍。為滿足投資者需求,發行人將發行金額增加至7.5億元人民幣。
 
此債券由Chailease Finance (B.V.I.) Company Ltd作為發行人,並由中租迪和公司(惠譽授予 BBB-之國際信用評等)提供擔保,票面息率為5%。債券發行日為2012年4月5日。這次發債集資淨額將以股東貸款形式,用於中國大陸的租賃業務發展。澳盛銀行、中國銀行(香港)與渣打銀行是這次發債的主辦行,第一金控擔任協辦承銷商。
 
中租迪和這次赴港發債實現了三個「首創」,提高了境外投資人的興趣,為後續台資企業赴港發行人民幣債券起了指標性的作用。一是,首創台資企業赴港發行人民幣債歷來規模最大,滿足了人民幣債券投資者對於次級市場流動性的要求;二是,在首創國際性信用評等達「投資等級」之台資企業發行人民幣債券,不僅符合了境外投資者的需求,也為後續台資企業發行人民幣債債券樹立了良好的示範;三是,首家台資企業人民幣債券在新加坡交易所上市,不但顯示公司對於提高財務透明度的承諾,也對維持債券次級市場的報價與流動性有非常正面的作用。
 
中租迪和董事長陳鳳龍表示,中租迪和第一次發行點心債券,投資者反應熱烈,反映了市場對公司的信心,同時藉由此次發債,也與許多的境外機構投資者建立了關係,對於中租拓寬融資管道的策略更進一步。陳鳳龍指出,發行人民幣債券,為中租在中國大陸業務的發展提供資金,有助進一步拓展大陸子公司的融資管道,鞏固我們的財務實力,及優化資產負債表,更支持業務快速的發展。
 
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